Novi Zeland 1830-ih je svijet Maora, kojim dominiraju plemenski ratovi. Laički propovjednik Thomas Munro dolazi u novoosnovano britansko naselje Epworth tražeći iskupljenje. Usred bitke između plemena Maora, Munro spasi Rangimai, kćer suparničkog poglavice Maianuija.

Suočen s rasizmom i paranojom bijelih sugrađana prema Maorima, Munro shvaća da je doveden kako bi stvorio privid civilizacije. Nakon ubojstva jednog od Maianuijevih ljudi, Munro i Rangimai kreću na opasno putovanje kroz zabranjene teritorije Maora. Uskoro shvaća da je pijun u igri moći, i dok rat između plemena postaje neizbježan, Munro mora odlučiti o svojoj ulozi i vrijednosti svoje vjere.